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商周时为西戎地。

周孝王时（前891～前886年），周封在汧、渭之间养马有功的嬴非子为附庸，在秦建邑，号嬴秦。秦即后世的秦亭，邑在今张家川回族自治县城南。“秦”是今辖区见于史籍的最早地名，随着秦人势力壮大，秦也就成了秦人的国号。周厉王三十七年（前842年），西戎攻灭犬丘嬴秦部落大骆族。周宣王六年（前822年），非子四世孙庄公大败西戎，收复大骆族犬丘领地，被周封为西垂大夫，并将收复的犬丘领地封给庄公。从此，秦在西犬丘（即西垂，今秦州区西南杨家寺镇、礼县红河镇一带）建立新都邑，拥有秦和西犬丘两处领地。至秦文公四年（前762年），秦迁都“汧渭之会”的汧邑（今陕西陇县南），秦之陵庙全部在西犬丘故地。

秦武公十年（前688年），秦人西征，灭邽戎、冀戎，设置邽县（今秦州）、冀县（今甘谷东南）。这是中国历史上见于史载最早的两个县级行政设置。秦惠公五年（前395年），秦灭绵诸戎，置绵诸道（今清水贾川乡）。秦孝公元年（前361年），秦灭豲戎，置豲道（今武山西北）。秦昭襄王二十八年（前279年），秦设陇西郡，郡治狄道（今甘肃临洮）。郡县制在今辖区正式确立。邽县、冀县、绵诸道、西县（原西垂故地，秦人东迁之后改县）豲道属陇西郡。

西汉承接秦制，实行郡县二级制。汉武帝元鼎三年（前114年），从陇西、北地二郡析置天水郡，辖16县，郡治平襄（今甘肃通渭县城，一说碧玉镇）。今辖区分属天水、陇西2郡，其中天水郡的街泉（今秦安陇城镇）、戎邑道（今清水西北）、望垣（今麦积区三阳川）、罕幵（今麦积区东南）、绵诸道、略阳道（今秦安五营镇蔡河村）、冀、成纪（今秦安西北）、清水（今清水县城西）、陇（今张家川县城）10县治所及陇西郡的上邽（秦邽县改名，治今秦州）、西县2县治所在今辖区。（天水郡之得名，师古引南朝刘宋郭仲产《秦州地记》云：“郡前湖水冬夏无增减，因以名焉，”《水经注·渭水》：“（上邽）五城相连，北城中有湖水，有白龙出是湖，风雨随之。故汉武帝元鼎三年，改为天水郡。”）汉武帝元封五年（前106年），置监察性质的刺史部13州。天水、陇西属凉州刺史部。

新莽始建国元年（9年），变换郡县名称。天水郡改称镇（一作填）戎郡，陇西郡改称厌戎郡。天水郡所辖戎邑道改称填戎亭，望垣改称望亭，冀县改称冀治，清水改称识睦。陇西郡所辖西县改称西治。各县归属仍旧。

新莽地皇四年（刘玄更始元年，23年），成纪人隗崔、上邽人杨广、冀县人周宗等推举隗嚣为上将军聚众起义，反抗王莽，攻占天水郡治平襄，建号“复汉”，割据天水、陇西等陇右诸郡。建都上邽、冀县。王莽所改郡县名恢复旧称。今秦州北皇城、麦积区麦积山雕巢峪、甘谷大像山、武山洛门西旱坪均有关于隗嚣“避暑宫”的传说或遗物。

东汉光武帝建武六年（30年）始，东汉和隗嚣集团展开争夺陇右的拉锯战。建武九年，隗嚣在冀县病逝。建武十年，子隗纯在落门聚（今武山洛门镇）投降。天水、陇西二郡归东汉。建武十八年，改王莽所置州牧为刺史，凉州刺史部驻陇县（今张家川县城）。明帝永平十七年（74年），天水郡改称汉阳郡，郡治由平襄迁移冀县。原属陇西郡的上邽、西县划归汉阳郡；撤街泉并入略阳县，撤清水、戎邑道并入陇县，撤罕幵、绵诸道并入上邽。汉阳郡辖13县，其中冀、望恒（西汉望垣改）、略阳、成纪、陇、显亲（建武八年所封显亲侯国地，至此改为县，治今秦安叶堡镇）、上邽、西8县治所在今辖区。灵帝中平五年（188年），汉廷改刺史为州牧，州正式成为一级行政设置。郡县制演变为州、郡、县三级制。凉州治所由陇县迁冀县。汉阳郡属凉州。同年，析汉阳、陇西2郡置南安郡，郡治豲道；析襄武、豲道置新兴（今武山鸳鸯镇渭河南）、中陶（今武山鸳鸯镇渭河北），属南安郡。献帝建安十八年（213年），合并当时的14州为9州，恢复《禹贡》旧称，凉州并入雍州。

三国魏实行州、郡、县三级制。魏文帝黄初元年（220年），析雍州置凉州、秦州（因秦邑为名）两大行政区，凉州治姑臧（今甘肃武威市），秦州治冀县。汉阳郡属秦州。不久，秦州并入雍州（州治陕西西安市）。魏明帝时汉阳郡改称天水郡（郡治冀县），天水郡属雍州。天水郡的冀县、上邽、西、新阳（魏新置，治今麦积新阳镇）、显亲、成纪，广魏郡的临渭（魏新置，郡治所在地，治今麦积社棠镇）、清水（魏复清水，撤陇县并入）、略阳，南安郡的新兴、中陶11县治所在今辖区。蜀汉从建兴六年至延熙十九年（228～256年），多次出兵陇右，诸葛亮、姜维各两至天水，但今辖区始终为曹魏据有。建兴六年，诸葛亮在退兵时将西县千余家迁移汉中，西县渐废。

西晋武帝泰始五年（269年），合雍州陇西、天水、南安、略阳（改曹魏广魏郡置，郡治仍在临渭）、武都及凉州金城、梁州阴平7郡置秦州。州治冀县。天水郡属秦州。天水郡的上邽、冀、新阳、显新（曹魏显亲改）、成纪，略阳郡的临渭、略阳、清水，南安郡的新兴、中陶10县治所在今辖区。太康三年（282年），撤秦州并入雍州。太康七年，再立秦州，秦州州治、天水郡郡治均由冀县迁移上邽，属郡及辖县不变。之后冀县废。

晋愍帝建兴四年（316年），汉刘曜攻灭西晋。次年，东晋建立，偏安江南。元帝大兴二年（319年），司马氏宗室南阳王司马保据守上邽，自称晋王，改元建康。次年，迁都桑城（今甘肃临洮）。明帝太宁元年（323年），前赵据有秦州。今辖区分属秦州天水郡、略阳郡。天水郡的上邽、新阳、显新、成纪，略阳郡的临渭、略阳、清水，南安郡的新兴、中陶9县治所在今辖区。成帝咸和四年（329年），后赵据有秦州。穆帝永和六年（350年），前秦据有秦州。永和九年，前凉据有秦州。永和十年，复归前秦。武帝太元十一年（386年），后秦据有秦州。太元十五年，仇池攻占秦州天水、略阳2郡。太元二十一年，后秦复有秦州。安帝义熙十四年（418年）后，西秦、夏先后据有秦州。东晋十六国时期，今辖区战乱频繁，但行政设置沿袭前朝，属州辖县无大变动。

南北朝沿州、郡、县三级制。北魏太武帝太延二年（436年），北魏据有秦州。太平真君七年（446年），分天水置汉阳郡（今甘肃礼县）。太平真君八年，调整行政区域。置平泉县（今甘谷县境）、当亭县（今秦州区关子镇）、黄瓜县（今秦州区店镇）、阳廉县（今秦州区杨家寺镇）。撤显亲县并入安戎县（今清水县西北），后又复显亲县。撤内陶（中陶改）并入新兴县。同期，撤略阳县改置陇城县。撤临渭县设绵诸县，郡治由临渭迁移陇城县（今秦安陇城镇）。天水郡属秦州。文成帝和平五年（464年），分略阳郡置清水郡，辖清水、伯阳2县。秦州、天水郡治上封（避道武帝拓跋珪讳改）。天水郡的上封、显亲、平泉、当亭，略阳郡的绵诸、陇城、安戎，清水郡的清水，汉阳郡的黄瓜、阳廉，陇西郡的新兴11县治所在今辖区。北魏废成纪县，置安阳县（治今秦安县兴国镇康坡村南）。孝武帝永熙三年（534年），北魏分裂，秦州归属西魏。西魏文帝大统初年（约535年），置北秦州，领安阳1郡（北魏置），州、郡治均在安阳。秦州辖天水、略阳、汉阳、清水4郡。其余辖县治所仍旧。废绵诸县。陇城县改称略阳县。西魏恭帝三年（556年），北周代西魏。改上封为上邽，秦州治上邽，设秦州总管府（亦称陇右总管府）。秦州辖天水、汉阳、清水、略阳、河阳5郡。改北秦州为交州，辖安阳如故。撤安戎县、显亲县。在显亲故地复置成纪县（今秦安叶堡镇）。天水郡上邽、显亲（北周末废）、冀城（魏当亭改），汉阳郡黄瓜，清水郡清水、伯阳，略阳郡略阳、成纪，交州安阳郡安阳、乌水；渭州陇西郡新兴11县治所在今辖区。

隋文帝开皇元年（581年），隋代北周。开皇三年，裁撤郡级政区，实行州县两级制。废天水郡、略阳郡、安阳郡、清水郡。秦州由州级建置降为郡级建置，直接辖县。伯阳县改称秦岭县；略阳县改称河阳县，开皇六年又更名陇城县。秦州辖上邽、冀城、清水、秦岭、陇城、成纪6县。开皇十年，撤新兴县并入陇西县。开皇十八年，置长川县（今秦安莲花镇）。炀帝大业二年（606年），冀城县治所迁移至今甘谷县城。大业三年，改州为郡，秦州改称天水郡，辖县仍旧。大业十三年，薛举起兵金城，不久攻占天水，称帝建都。

唐高祖武德元年（618年），唐军经略西北，天水归唐。武德二年改郡为州，天水郡改秦州。同年，置文州，辖陇城。设秦州总管府。武德三年，改冀城县为伏羌县，置伏州。武德四年，分清水置邽州，武德六年废，仍属秦州。武德八年，废伏州、文州，所辖伏羌、陇城归秦州。武德九年，析伏羌置盐泉县（今甘谷西廿铺）。太宗贞观元年（627年），全国分为10道，秦州归陇右道。盐泉县更名夷宾县，贞观三年废。贞观十七年，废秦岭县。秦州辖上邽、成纪、伏羌、陇城、清水5县。玄宗开元二十一年（733年），分10道为15道，秦州属陇右道。确立道、州、县三级制。次年，秦州大地震，州城房屋几乎全毁。秦州治所迁成纪敬亲川，寄治成纪县。天宝元年（742年），秦州改天水郡，州治迁回上邽。肃宗乾元元年（758年），天水郡改秦州。代宗宝应二年（763年），吐蕃攻占陇右，秦州沦陷。陇城县、伏羌县渐废。宣宗大中三年（849年），唐收复秦州，秦州再次迁成纪。上邽县废为镇。懿宗咸通四年（863年），在秦州设天雄军，辖成、河、渭三州。昭宗景福二年（893年），凤翔节度使李茂贞自称岐王，据有秦州。改天雄军为雄武军。

五代沿袭道、州、县三级制。秦州辖成纪、清水、长道（今西和县长道镇）3县及11镇。后梁末帝乾化五年（915年），前蜀攻占歧（割据政权名）秦州。后唐庄宗同光三年（925年），后唐灭前蜀，据有秦州。明宗长兴元年（930年），清水县治迁移上邽镇。长兴三年（932年），增设天水县（今秦州区天水镇），复置陇城县（今麦积区马跑泉镇西）。镇多合并于长道县。后晋出帝天福九年（944年），后晋据有秦州。后汉高祖天福十二年（947年），后晋雄武节度使投靠后蜀，秦州归后蜀。后周世宗显德二年（955年），后周凤翔节度使王景伐蜀，逼降秦州。

北宋太祖建隆二年（961年），王景归顺宋朝，秦州归宋。秦州治所由成纪迁回上邽镇（即今秦州）。时宋实际控制的西部疆域只达秦州夕阳镇（今麦积区新阳镇）。以渭河为界，南属宋，北为吐蕃各部控制。宋以秦州为据点向西、向东逐步开拓。同年，置定西寨（今麦积区新阳镇西）。建隆三年，于秦州设雄武军节度使。同年，置伏羌寨（废伏羌县地，治今甘谷县城）、永宁寨（今甘谷磐安镇四十铺村）。开宝元年（968年），置三阳寨（今麦积渭南镇东渭河南）。开宝九年（976年），置穈穰寨（今清水红堡镇）。太宗太平兴国二年（977年），置弓门寨（今张家川县恭门镇）。太平兴国三年，升清水银冶为太平监（今清水红堡镇）。太平兴国四年，置静戎寨（今秦安云山镇）、冶坊寨（今清水黄门镇）。太平兴国初年，成纪县治所迁移上邽镇；清水县治迁还清水故城，并带走上邽名称。至道三年（997年），分全国为15路，秦州属陕西路。真宗大中祥符七年（1014年），置威远寨（今武山滩歌镇）。天禧元年（1017年），秦州部署曹玮和秦州知州李及筑清水县城，即今之清水城。同年，置来远寨（今武山马力镇袁河）。天禧二年，置安远寨（今甘谷安远镇）。天禧三年，置宁远寨（今武山县城）。仁宗庆历五年（1045年），置达隆堡（今甘谷礼辛镇）、陇城寨（今秦安陇城镇）、鸡川寨（今通渭鸡川镇）。神宗熙宁元年（1068年），置甘谷城（今甘谷大庄镇）。熙宁三年，伏羌寨改城。熙宁五年，分陕西为永兴、秦凤两路，秦州属陕西秦凤路。熙宁八年，穈穰寨、冶坊寨改堡，威远寨改为镇。元丰六年（1083年），废来远寨。至此，秦州辖4县1监2城7寨3堡，即成纪、天水、陇城、清水4县；伏羌、甘谷2城；定西、三阳、弓门、静戎、安远、陇城、鸡川7寨；穈穰、冶坊、达隆3堡。宁远寨属通远军。徽宗崇宁三年（1104年），宁远寨升为县，金废。

南宋高宗建炎二年（金太宗天会六年，1128年），金陕西诸路都统娄室占据秦州，不久被吴玠克复。绍兴元年（1131年），秦州二次失陷。几经反复，绍兴九年（金熙宗天眷二年，1139年），宋金议和，秦州正式归金。宋金在皂郊堡（今秦州皂郊镇）、天水县、陇城县、吴砦（今麦积三岔镇）一线形成对峙局面。南归宋，北属金。金太宗天会八年（1130年），升冶坊寨为县。熙宗皇统元年（1141年），金置熙秦路，秦州归属。同年，设秦州防御使。正隆元年（1156年），甘谷城升为县。正隆二年，始置秦安县（今秦安县城），属秦州。秦州辖成纪、冶坊、甘谷、清水、鸡川（升宋鸡川寨置）、西宁（今会宁东，升宋安泉堡置）、秦安8县；伏羌1城；三阳、弓门、陇城3寨；穈穰、静戎2镇。世宗大定二十七年（1187年），金析熙秦路为临洮路、凤翔路，秦州属凤翔路。同年，陇城寨升为县。宣宗元光二年（1223年），在秦州置镇远军，后废。宋金对峙时期，南宋据有陇城、天水2县及皂郊堡。均属成州。此陇城即五代后唐所置旧县，治所未变，和金升陇城寨所置陇城县并存，宋末元初废。南宋宁宗嘉定元年（1208年），升天水县为天水军，辖天水1县，军、县治均在今秦城天水乡。

蒙古太宗八年（1236年），蒙古招降金秦、巩等州。世祖至元七年（1270年），撤天水县并入成州。撤鸡川、陇城并入秦安县；撤冶坊并入清水县。同时废甘谷、西宁2县。至元十三年，伏羌城升为伏羌县。至元二十三年，置宁远县。秦州辖成纪、秦安、清水3县。属陕西行省巩昌总帅府。

明太祖洪武二年（1369年），明大将军徐达西征，秦州归明。同年，撤成纪县，其行政区域归秦州直属。洪武九年，明改行省为布政使司。秦州属陕西布政司巩昌府，辖秦安、清水、礼3县。分巡陇右道驻秦州。宁远、伏羌直属巩昌府。崇祯十六年（1643年），农民军李自成部刘体纯、袁宗第攻占秦州。

清顺治二年（1645年），清靖远大将军阿济格进兵秦陇，秦州归清。康熙八年（1669年），陕甘分省。秦州属甘肃巩昌府。康熙二十四年，裁撤分巡陇右道。康熙三十八年，洮岷道兼辖陇右道，驻岷州（今甘肃岷县）。雍正七年（1729年），秦州升为直隶州，直隶甘肃省。辖秦安、清水、两当、徽县、礼县5县。宁远、甘谷属巩昌府依旧。乾隆二十六年（1761年），划秦州东南乡73村置三岔厅（今麦积三岔镇）。同治元年（1862年），巩秦阶道由岷州移驻秦州。

民国元年（1912年）3月11日，骁锐军统领黄钺发动秦州起义。宣告独立，响应共和，成立甘肃临时军政府。同年6月7日，甘肃临时军政府和兰州甘肃军政府签订条约，甘肃临时军政府解散。民国2年2月7日，北京政府推行省、县两级制，暂存道制。巩秦阶道改称陇南道，撤秦州设天水县。三岔厅建置保留，撤州判署，设三岔警察分所。民国3年1月，宁远县改称武山县。6月2日，陇南道改为渭川道，辖14县，其中天水秦安、清水、伏羌、武山5县在今辖区。民国10年，正式撤销三岔厅，并入天水县。民国十六年7月，南京国民政府废除道制，改渭川道为渭川行政区。不久即撤行政区，实行省、县两级制。民国十八年，伏羌县改名甘谷县。民国23年，甘肃省政府设立天水行政督察区。民国二十四年，改称甘肃省第四行政督察区，辖10县。其中天水、秦安、清水、甘谷、武山5县在今辖区。

1949年8月3日，天水县解放。8月15日，天水分区行政督察区成立。辖天水、甘谷、武山、徽县、两当、通渭、秦安、清水8县。1950年2月，析天水县置天水市，以城区作为天水市的行政区域。城区以外为天水县（治今秦州区天水郡）行政区域。1951年4月，天水分区行政督察区改称天水区。辖天水市及天水、秦安、徽县、两当、武山、漳县、甘谷、清水、庄浪、陇西、通渭11县。1953年7月6日，析清水、秦安、庄浪、陇县38乡合并成立张家川回族自治区（1955年10月改称县），属天水区。1955年2月，天水区改称天水专区，辖1市12县，增张家川县，其余仍旧。1958年4月8日，撤销武都专区，并入天水专区。1961年11月5日，恢复武都专区。1962年，天水县治所迁移北道埠。1969年10月1日，天水专区改称天水地区，辖天水市及天水、秦安、清水、甘谷、武山、张家川回族自治县、西和、礼县、徽县、两当10县。次年，漳县划归天水地区。

1985年7月天水地区改为天水市，实行市管县体制。撤县级天水市和天水县建置，改设为秦城区和北道区。天水市辖两区和甘谷、武山、秦安、清水、张家川5县。原天水地区所辖礼县、西和、徽县、两当划归陇南地区，漳县划归定西地区。市党政机关驻秦城区城区。2005年1月秦城区更名为秦州区，北道区更名为麦积区。至此，天水市辖秦州区、麦积区、甘谷县、武山县、秦安县、清水县、张家川县。

（选自《天水市志》《天水市志（1985—2010）》）